2022-06-23 08:48 | 来源:电鳗快报 | | [财经] 字号变大| 字号变小
据《电鳗财经》观察，兴业30天滚动持有中短债基金的投资目标：在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现...
《电鳗财经》文/尹秋彤
还有两天，即2022年6月24日，兴业基金旗下的兴业30天滚动持有中短债基金就要募集结束了。《电鳗财经》注意到，兴业30天滚动持有中短债基金自2022年6月16日开始发行，已经募集5天了，但能否顺利成立还是未知数。不过，该基金的两位拟任基金经理刘禹含、王卓然，迄今已经管理着10余只基金，综合来看，管理的产品有半数业绩跑输同类基金。
哪有“两全其美”?
据《电鳗财经》观察，兴业30天滚动持有中短债基金的投资目标：在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。该基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
对于这只固收新基金，拟任基金经理却有着不安分的期望。
拟任基金经理、兴业基金固定收益投资部基金经理王卓然认为，因前期权益市场整体表现低迷，投资者风险偏好下降，避险需求上升，大量资金涌入货币市场基金等固定收益类产品，而随着货币基金七日年化收益率进入“1”时代，其收益表现已经难以满足更多投资人的收益回报要求。
实际上，随着近一个月股市的强劲反弹，权益基金的发行日渐红火。近期，多家基金公司集中发行了三年持有期的主动权益基金，其中不乏易方达基金、华夏基金、广发基金等头部公司。而且，这些基金公司都派出精兵强将，为三年持有期产品保驾护航。
换句话说，A股市场中长期向好趋势不变，“提高投资收益，提升投资体验”正是目前发行基金的大目标。与王卓然的“风险偏好下降”观点相比，有所矛盾。“新任基金经理，不能为了发行自己的新产品就罔顾事实，做出利于自己新产品特征的市场判断，从而误导投资者。”有业内人士认为。
两基金经理业绩太普通
据《电鳗财经》观察，兴业30天滚动持有中短债基金拟任基金经理为刘禹含、王卓然，且两名基金经理均管理着10余只基金(份额分开计算)。
其中，刘禹含累计任职5年又83天，现任基金资产总规模294.71亿元，其管理11只基金。若兴业30天滚动持有中短债基金A/C发行成功，刘禹含将合计管理着13只基金产品。据观察，其管理的11只基金中有6只基金在任期内业绩跑输同类，另有3只业绩居中游位置。
值得注意的是，刘禹含管理的兴业短债债券A、兴业短债债券C，在其任职内的3年又26天分别斩获10.55%、9.67%的回报率，在1595只同类基金中分别居1098名、1283名;最新管理的兴业90天中短债A、兴业90天中短债C，任期内的84天斩获回报率1.05%、1.00%，均跑输同类基金1.21%的平均业绩。
另一名基金经理王卓然，现管理的10只基金中，也有5只基金跑输同类基金。其管理的4只债券型基金中，兴业嘉荣一年定开债券、兴业丰泰债券、兴业稳固收益一年理财债券在其任期内回报率分别为5.94%、9.93%、3.84%，其中兴业嘉荣一年定开债券、兴业稳固收益一年理财债券远远跑输同类同期平均业绩，排名垫底。王卓然曾管理的兴业增益五年定开债，任期内回报率2.90%，同样在同类基金中殿后。
兴业基金在做着“两全其美”的梦，却让两名业绩平平的基金经理掌管新产品，意欲何为?兴业30天滚动持有中短债基金能否募集成功?我们拭目以待?
《电鳗快报》
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