2023-04-27 11:13 | 来源:新浪基金 | | [基金] 字号变大| 字号变小
?捷报背后，是企业自主研发实力快速提升，制造业投资持续升温，产业升级步伐加快，发展新动能不断积蓄!制造业升级渐成蓬勃之势，普通投资者又该如何把握投资机会呢?...
近期，中国高端制造业捷报频传：
√3月底，一艘4万立方米的中型全冷式液化气船交付日本，填补了国内空白，也打破了国外船厂对该市场的垄断;
√4月10日，拥有完全自主知识产权的AGT-7B燃气轮机顺利出厂交付，为海洋钻井平台装上了强劲“中国心”，同时为更多海上油气工业领域提供全链条式的“中国方案”;
√4月11日，国产大飞机C919传来好消息，该机型的全球订单量突破1000架，且订单量还在持续上升……
捷报背后，是企业自主研发实力快速提升，制造业投资持续升温，产业升级步伐加快，发展新动能不断积蓄!制造业升级渐成蓬勃之势，普通投资者又该如何把握投资机会呢?
由“高端制造先锋”周诗博管理的长城优化升级混合基金(A类：200015，C类：013274)，重点关注制造业升级的投资机遇——
1、仰望星空，做高端制造的弄潮儿
近些年，在高质量发展战略指引下，我国产业升级掀起一波浪潮，诸多拥有自主知识产权的大国重器强势出圈，惊艳世界。
数据来源：公开资料，长城基金整理
而在二级市场上，过去5年，在申万二级行业指数涨幅榜排名前10的行业中，制造领域细分行业不仅涨幅大幅领先，而且在数量上也占据半壁江山。
数据来源：Wind，截至2023.4.12，指数历史涨跌不代表未来表现，不等于产品实际收益，投资需谨慎。
面对制造强国战略带来的诸多投资机遇，长城优化升级重点关注高端装备和先进制造两大热门领域，通过精选景气细分行业中的优质个股，力争把握产业升级中的投资机会。近两年定期报告显示，该基金曾重点配置汽车零部件、电力设备、光伏设备、通用设备等细分领域，均为制造相关高景气行业(历史持仓不代表现在及未来，也不构成投资建议，投资需谨慎)。
深耕制造，长袖善舞
管理长城优化升级的是素有“长城牛股挖掘机”之称的周诗博。周诗博是长城基金培养的投资新锐，在大制造领域的选股能力极强，早在担任行业研究员时，就曾挖掘出多只优秀个股。2021年，周诗博走上基金经理岗位，继续展现出擅于选股的特质，长城优化升级过往业绩也因此持续出色。
周诗博深耕大制造行业多年，对制造业有独到理解和认知，研究功力扎实且深入。他将制造行业分为产品型、服务型、周期型等不同逻辑类别，计算每一个细分板块的ROIC(资本回报率)，通过横向纵向对比，选出潜在回报率较高的板块进行投资。他认为，在自己熟悉的领域做投资，不容易犯错，胜率可能会比较高。
3、牛市能涨，熊市抗跌
2018年以来，长城优化升级历经A股市场多轮风格切换。对比沪深300指数(3966.1106,6.88,0.17%)，该基金过去5年间，每年的年度回报均跑赢同期沪深300指数。
数据来源：基金业绩来源基金定期报告，同期比较基准表现详见文末注释，沪深300表现来源Wind，数据区间2018.01.01-2022.12.31。周诗博自2021.1.4日起管理至今。基金历史业绩不代表未来表现，投资需谨慎。
同时，与业绩基准相比，长城优化升级A的超额收益也十分显著。根据最新披露的2023一季报，截至今年3月31日，长城优化升级A过去三年、过去五年的收益分别为106.93%、161.22%(同期业绩基准10.87%、9.70%)，超额收益显著，体现了该基金较强的主动管理能力。
4、十年长跑，五星品质
长城优化升级A成立于2012年4月20日，至今已满十年。基金定期报告数据显示，截至今年3月31日，该基金成立以来累计回报411.32%，远远超过同期业绩比较基准的63.53%，长跑实力出众。(基金历史业绩不代表未来表现，投资需谨慎)
长期优异的业绩得到众多机构的认可。银河证券最新评级报告显示，长城优化升级A在各评级阶段均获得最高五星评级。
长城优化升级混合A各阶段业绩排名表现
数据来源：业绩排名及评级数据源自银河证券，同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)，排名数据和评级时间截至2023.4.7。评价结果并不是对未来表现的预测，基金过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎。
同时，该基金还获得了海通证券(9.010,-0.01,-0.11%)三年、五年、十年，招商证券(13.580,-0.05,-0.37%)三年、五年，济安金信三年，天相投顾三年、五年等多家机构不同阶段的五星评级(数据来源：海通证券(2023.1.31)、招商证券(2023.3.31)、济安金信(2022.12.31)、天相投顾(2023.3.31)。评价结果并不是对未来表现的预测，投资需谨慎)。
5、周诗博看后市
“由于经济复苏较为缓慢，预计市场焦点还是会集中在以人工智能为代表的科技板块。同时，半导体行业周期基本处在上一轮下行的尾声，未来可能会有不错的表现。未来一个季度将加大对自主可控、进口替代方向的配置。”
——摘自长城优化升级2023年一季报
注：周诗博在管产品情况(截至2023.3.31)：
1、长城优化升级基金A成立于2012年4月20日，周诗博自2021年1月4日起管理至今，2018年以来历任基金经理为郑帮强(2015.7.8-2018.8.3)、张捷(2018.8.3-2021.1.4)、周诗博(2021.1.4至今)。该基金近五年以来的业绩及业绩比较基准如下：2018、2019、2020、2021、2022年的业绩/业绩基准涨幅分别为-19.27%/-19.26%，45.38%/29.50%，36.22%/2.02%，61.39%/-2.97%，-17.02%/-16.91%。
2、长城优化升级基金C成立于2021年8月11日，周诗博自基金成立以来管理至今，2021.8.11-2021.12.31、期间及2022年业绩及基准表现为17.47%/-1.27%，-17.51%/-16.91%。
3、长城中小盘成长基金A成立于2011年1月27日，周诗博自2023年2月10日接管。2018年以来历任基金经理为何以广(2015.6.4-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今)。该基金近五年的业绩及业绩比较基准如下：2018、2019、2020、2021、2022年的业绩/业绩基准涨幅分别为-19.95%/-25.51%、45.56%/26.38%、88.45%/23.08%、9.17%/9.65%、-23.27%/-16.97%。长城中小盘成长基金C成立于2022年5月13日，成立以来历任基金经理为何以广(2022.5.13-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今)。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下：2022.5.13-2023.3.31的业绩/业绩基准涨幅为-4.12%/7.85%。
4、长城研究精选基金A成立于2019年8月14日，成立以来历任基金经理为何以广(2019.8.14-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今)。成立以来的业绩及业绩比较基准如下：2019.8.14-2019.12.31、2020、2021、2022年的业绩/业绩基准涨幅分别为6.61%/8.94%、81.66%/17.21%、4.03%/-0.18%、-26.12%/-13.00%.长城研究精选基金C成立于2021年12月16日，历任基金经理为何以广(2021.12.16-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今)。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下：2021.12.16-2021.12.31、2022年的业绩/业绩基准涨幅为-2.14%/-0.37%、-26.62%/-13.00%。
5、以上数据来自基金定期报告，截至2023.3.31。
风险提示：基金投资需谨慎，请投资者全面认识本基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上，谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段，基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
免责声明：本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资需谨慎。
《电鳗快报》
热门
手机版
相关新闻