2016-12-19 10:13 | 来源:未知 | | [券商] 字号变大| 字号变小
智通财经网新版上线，更多港股及海外理财资讯wwwzhitongcaijingcom(百度搜索“智通财经”)【智通聚焦】1【2016中央经济工作会议】1货
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【智通聚焦】
1.【2016中央经济工作会议】1.货币政策要保持稳健中性;着力防控资产泡沫 确保不发生系统性金融风险;2.要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位;3.混合所有制改革是国企改革的重要突破口;4.明年将关注削减过剩产能、去库存、去杠杆、降低成本等;5.中国2017年将加大力度吸引外资;6.创造条件推动企业兼并重组 推动钢铁煤炭行业化解过剩产能;7.推进农业供给侧结构性改革;8.加快推动国有资本投资、运营公司改革试点;9.支持企业市场化、法治化债转股。
点评：上周末的消息被刚刚结束的中央经济工作会议刷屏，信息量巨大，以上每一条都是核心要点，加上官方的解读，市场的想象空间巨大。多目标的情况下，2017年即便未能全部达成重大进展，核心的资产泡沫问题，供给侧改革问题明显是决心最大的，尤其是对金融占经济比重巨大，货币政策的调整官方发言，对金融市场的预期压力非常巨大。整体偏空的情况下，农业板块倒是值得关注，一方面是通胀预期对农产品价格的影响，一方面是农业改革政策预期的影响。
2.【国防部：将通过适当方式移交美方无人潜航器】国防部新闻发言人杨宇军答记者问时称，12月15日下午，中国海军一艘救生船在南海有关海域发现一具不明装置。为防止该装置对过往船舶的航行安全和人员安全产生危害，中方救生船对该装置进行了识别查证。经核查，该装置为美方无人潜航器。中方决定通过适当方式移交美方。需要强调的是，长期以来，美军频繁派出舰机在中国当面海域进行抵近侦察和军事测量。中方对此坚决反对，要求美方停止此类活动。中方将继续对美方有关活动保持警惕，并采取必要措施加以应对。
点评：周末的两大消息都是利空，尤其是特朗普对台湾等问题上的强硬态度，资本市场尤其敏感，容易受到负面影响。
【智通解盘】
港股周五走势比较震荡，早段一度出现冲高，但尾市偏弱一些，但最终还是守住了22000点大关。
美联储加息的后遗症继续困扰着中国市场。美联储的加息加上石油的上涨，导致输入性通胀预期引发的滞胀预期，导致股债汇"三杀"，特别是国债期货市场大幅下跌。资金面的全面趋紧，导致A股市场指数难以出现大幅上涨，只能是抓小放大，以超跌个股为主，权重股难以有作为。港股市场也是这样，在外资部分撤离及内地资金偏紧的状况下，只能维持震荡走势为主。
从盘面看，龙头股腾讯控股(00700)跌幅趋窄，已经逐步进入底部区域。上涨的品种总体是以超跌反弹的为主，其中海天国际(01882)走势更强一些，可重点留意。此外，增持概念表现出色，抵御通胀的消费板块走好。
从技术上看，恒指在22000点大关反复震荡，后市关键看点是人民币汇率的稳定及资金面的紧张能否有效缓解。
【智通精选】
1.里士满联储银行主席Lacker周五(12月16日)出席论坛时表示，美联储有需要更快地提高利率，而且明年加息次数可能多于3次。圣路易斯联储主席布拉德则表示，美联储的货币政策目前处于非常有利的位置，相信明年有机会再加息一次。
2.继高盛、美银美林预测2017年美元将有序走强之后，摩根士丹利首席全球跨资产策略分析师Andrew Sheets在一份报告中预测，4大因素将推动2017年美元走高。
3.上周金价跌势持续，累计下挫2.1%，连续第六周收跌，刷新了2015年11月来最长连跌记录。受累于美联储加息，金价周四一度创2月来新低，但周五收回部分失地。在过去的一个半月中，金价下跌近13%。
4.中国10年期国债期货创上市来最大涨幅，在岸人民币跌破6.96创逾八年半新低，离岸接近6.97创纪录新低。
5.恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧表示，万科是一个非常优秀的企业，投资万科主要是看中万科的发展前景，我们无意也不会成为万科的控股股东。
6.腾讯控股(00700)国际业务副总裁杨宝树在香港接受采访时表示，将在东南亚拓展其音乐流媒体服务Joox的业务范围，正研究制定进军印度市场的方案。
7.洲际油气已与安东油田服务集团完成签订股份认购协议，作为战略投资者认购现有股份总额约9.09%的股票;惠博普董事会已申请拟投资不超过现有股份总数5%的股票，待其股东大会批准后择机购买。
8.大宗商品交易巨头嘉能可(00805)和卡塔尔主权基金同时认购俄罗斯国有控股石油公司Rosneft19.5%股份，交易额达105亿欧元(113亿美元)。两买家各自拥有俄罗斯国有控股石油公司9.75%的股份，这是2016年全球石油和天然气行业最大的私有化交易。
9.周竹平于12月9日增持中国太保(02601)326.86万股，耗资9856.13万港元。孙宏斌12月13日增持融创中国(01918)493.9万股，耗资3268.63万港元。孙宏斌自11月2日以来持续增持融创中国，目前持股比例达到53.97%。
10.12月17日港股ADR指数收报21882点，下跌138点或0.63%。
【资金流向】
港股通(沪)上一交易日净流入1.6亿人民币;港股通(深)上一交易日净流入3.43亿人民币，使用额度3.27%。
板块方面：
上一交易日港股资金净流入最多的5个板块是保险、软件服务、地产、汽车和餐饮娱乐。其中保险净流入4.43亿港币，软件服务和汽车分别流入3.45亿和2.57亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、中国人寿(02628)、安徽海螺水泥(00914)、长和(00001)、招商银行(03968)、美高梅中国(02282)、丰盛控股(00607)和申洲国际(02313)。
卖出最多的10支个股：
中国银行(03988)、工商银行(01398)、汇丰控股(00005)、北控水务(00371)、华润置地(01109)、新华保险(01336)、中国电信(00728)、中国平安(02318)、江西铜业(00358)和长江基建集团(01038)。
【产业情报】
1.【中央农村工作会议近期召开】每年12月至次年1月都是A股市场中农业板块的“政策蜜月期”，从以往市场表现来看，由于“一号文件”在次年年初印发，年底通常是农业板块启动的时间窗口，近期农业相关的文件集中印发，农业题材望掀起新一轮的热潮。
2.【PPP半年新增投资超6000亿元 融资机制欲继续破冰】截至今年10月末，财政部PPP综合信息平台入库项目10685个，总投资12.7万亿元，其中进入执行阶段的项目1014个，总投资1.72万亿元，落地率26.8%。仅6~10月就新增落地项目395个、新增项目总投资6600亿元，项目落地速度明显加快。
3.【限产保价意愿强 磷肥价格大幅上调】上周磷肥价格大幅上调，其中磷酸一铵上调每吨200至300元，幅度逾10%;磷酸二铵也普遍上调每吨200元，企业主流报价在每吨2200至2500元之间。据了解，此轮调价主要受到磷肥行业集体限产，以及硫磺、合成氨等原料价格上涨推动。目前行业开工率较低，市场库存偏小，企业限产保价意愿强烈。另据中金公司研报预计，磷肥出口关税或将在2017年取消，有利于提升出口需求。
4.【前11月全国快递业务量同比增长超过5成】国家邮政局公布数据显示，1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成278.9亿件，同比增长52.8%;业务收入累计完成3544.1亿元，同比增长44.3%。
5.【最大规模环保督查启动 钢厂供给承压】据中国环境监测总站预报分析，12月16日至21日期间，京津冀地区以及山东、河南等地将出现大范围区域性重污染过程。与此同时，环保部将组织13个督查组对应启动红色和橙色预警的共32个城市进行督查，这也是最大规模的一次督查。此前，已有多个省份的钢厂停产配合环保督查，江苏四川等地整顿中频炉抑制了钢材上游供给，预计本轮督查将使华北地区钢铁供给进一步承压，且上游供给紧缺预期可能引发下游企业补库存需求，供需矛盾加剧之下，现货钢材价格仍有上涨动能。
6.【中药配方颗粒市场近期或放开】《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》出台已近一年时间，市场预计，正式文件将于今年年底出台。上述办法提出，配方颗粒的试点限制将被放开，中药生产企业只需经过所在地的省级食药监部门批准，并履行相关程序，即可生产。业内人士透露，随着中药配方颗粒正式文件下发临近，部分省份已在积极筹备相关开放试点工作，其中广西、四川等省份放开试点预期较高。
【公告解读】
1.万科：终止与地铁集团重大资产重组。王石：万科股权之争还没有最后结束
智通解读：政府最近对险资的监管和多种调节令万科事件峰回路转，但是万科事件已经令投资者审美疲劳，地产行业受到去杠杆和资产泡沫的影响，本来压力就较大，没有险资的增持，市场继续炒作的意愿已经不大。
2.辉山乳业(06863):浑水报告指控毫无根据，获最终控股股东增持2476.6万股;中国全通(00633)称指控报告无根据。12月19日复牌
智通解读：各个沽空机构算是选择了一个很好的沽空时机，深港通前股市的上涨炒高了较多公司的股价，获利盘相对丰厚，加上深港通资金不达预期，幻想破灭等多方面因素影响，近期较多公司出现被沽空，从近期的几份沽空报告来看，也许言辞和数据略有加工，但是至少公司的治理多少会有些问题。谨慎规避该类股票是明智之举。
3.易大宗(01733)购回246万股公司股份
智通解读：又是回购，公司12月份连续多次大笔回购股权，加上焦炭大涨的业绩兑现，建议重点关注!
4.东阳光药(01558)向母公司配发120万股新内资股 筹资1934万元
公司与母公司宜昌东阳光药业股份订立增资协议，每股新内资股16.12元的认购价以现金认购合共120万股新内资股。120万股内资股占该公司现有已发行内资股约0.533%及现有已发行总股本约0.266%，及占该公司经拟议认购扩大已发行内资股约0.531%及已发行总股本约0.265%。此外，该公司母公司直接持有2.25亿股该公司内资股，占该公司约49.91%股权权益。
智通解读：公司上周五的收市价14.1，但是配股价达到16.12，而且是母公司直接提供资金，虽然比例不大，但是目前股价在连续下跌情况下已经严重超卖，加之配股代表母公司对公司投资价值的认可，短期内止跌反弹可能性较大。
5.同方康泰(01312)拟13.98亿港元认购韩国一家医药上市公司29%股权 12月19日复牌
6.巩固业内领导地位 康达环保(06136)3.77亿元收购美陵环境
7.建福集团(00464)：控股股东可能出售公司约64.26%的股份
8.华夏动漫(01566)定向增发3077万股募资1亿港元
9.中国金控(00875)以发行股份收购新鲜产品分销及批发业务 代价7200万元
10.建福集团(00464)：控股股东可能出售公司约64.26%的股份
11.促进加工食品业务成长 大成食品(03999)俩附属分别投资建设新工厂
12.厦门港务(03378)附属拟1.38亿元收购新海达20%股权
13.远见控股(00862)拟5100万港元收购香港一物业
14.武夷药业(01889)附属完成收购福建六脉医疗全部股权
15.控股股东辛克又增持天溢森美(00756)71.2万股
16.一化控股(02121)与清华大学及多家公司订立《战略合作框架协议》
17.HMV 数码中国(08078)终止收购镭射集团
18.三宝科技(01708)1.85亿元中标四川省云计算大数据产业基地建设项目
【财报快递】
1.中国人民保险集团(01339)三大子公司原保费收入合计达4061.39亿元
2.中国再保险(01508)：前11月大地财险原保费收入达288.76亿元
3.中国财险(02328)前11月保费收入达2811.42亿元
中煤能源(01898)11月份商品煤销量略微上升0.3%至1044万吨
4.中国神华(01088)11月煤炭销售量为3640万吨 同比增长13.4%
5.中州证券(01375)11月净利润为5105.75万元
6.国际家居零售(01373)中期溢利3423.6万港元 同比大增62.2%
7.禹洲地产(01628)11月合约销售额为12.13亿元
8.除去上市开支影响 桐成控股(01611)年度净利仅减少4%
9.若撇除首次公开发售费用 良斯集团(01683)年度溢利同比减少32.4%
10.汇银智慧社区(01280)附属作价约1.99亿元出售扬州汇银置业全部股权
泰加保险(06161)预计年度业绩转盈为亏
【大行评级】
德银：看好现代牙科(03600)并购发展战略，维持“买入”评级;料通达(00698)防水组件将强劲增长 升目标价至2.3港元
瑞银：料2019年券商业务股本回报将升至10%，看好华泰(06886)及海通(06837)。新品牌为吉利(00175)带来不确定因素，降评级至“中性”。
大摩：上调濠赌股目标价8-28%，看好永利(01128)银娱(00027)。
大和：升蒙牛(02319)目标价至13.9港元，但维持“跑输大市”评级。
汇丰：海尔(01169)销售及盈利持续上升，升目标价至16.4港元。
【交易闹铃】
大森控股(01580)上市。
辉山乳业(06863)、鑫网易商(01039)复牌。
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