2023-05-16 08:36 | 来源:电鳗快报 | | [财经] 字号变大| 字号变小
《电鳗快报》注意到，在公募基金行业整体不偏重规模重质量的背景下，却有基金公司罔顾趋势，一味地发行新基金，扩大规模，实际上投资收益却是一塌糊涂。最典型的莫过于鹏扬...
《电鳗财经》文/高伟
2023年，公募基金迈进高质量发展新阶段，被称为高质量发展元年。随着最近几年规模显著发展，如何管理大规模资金、如何做基本面投资、投研团队如何协作等问题逐渐暴露，一定程度上制约了我国公募基金行业整体能力的进一步提升。
《电鳗快报》注意到，在公募基金行业整体不偏重规模重质量的背景下，却有基金公司罔顾趋势，一味地发行新基金，扩大规模，实际上投资收益却是一塌糊涂。最典型的莫过于鹏扬基金，基金经理赵世宏管理的基金全线亏损，仍拜托不了继续发行新基金“加担子”的命运。
赵世宏年内“全亏”
赵世宏，一个并不陌生的名字，截至5月15日，累计任职基金经理的时间长达6年又248天。其投资经历也很丰富：曾任中银基金管理有限公司行业研究员，易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理，大成基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部总经理。目前，赵世宏一人16只基金(其中两只基金正在发行)，现任14只基金的基金资产规模26.30亿。
可是，赵世宏管理业绩大跌眼镜。
天天基金网是数据显示，今年以来，赵世宏管理的14只基金全部亏损，且排名也处于垫底位置。具体来看，今年以来其管理的基金有8只基金回报率亏逾一成。其中，混合型-偏股基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A、鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C年内回报率分别为-16.86%、-17.10%，在可比的3534只同类基金中排名第3473、3479名;同样是偏股混合基金的鹏扬竞争力先锋一年持有混合A、鹏扬竞争力先锋一年持有混合C年内回报率分别为-16.46%、-16.70%%，在可比的3534只同类基金中排名第3462、3467名;鹏扬数字经济先锋混合A、鹏扬数字经济先锋混合C同期回报率分别为-14.60%、-14.84%，在可比的3534只同类基金中排名第3401、3416名。
《电鳗快报》注意到，赵世宏管理的上述6只基金均是次新基金，成立尚不到两年，甚至有基金近一年回报率跌逾两成;且6只基金近6月回报率均亏逾两成。赵世宏管理的混合型-灵活基金鹏扬景升A、鹏扬景升C，年内回报率分别-16.30%、-16.30%，在可比的2251只同类基金中排名第2219、2221名;两只基金近2年回报率更是惨不忍睹，分别为-35.10%、-36.13%。
即便是这样的业绩，赵世宏却不得不再度上任鹏扬进取先锋一年持有混合A、鹏扬进取先锋一年持有混合C。据公开资料，两只基金2023年2月28日开始发行，预计2023年5月26日募集结束。
谁会申购呢?
一味扩容酿悲剧
鹏扬基金是我国首家“私转公”基金公司，成立于2016年7月6日。公司创始人、总经理杨爱斌持股45.15%,目前核心团队持股超过14%。也就是说， 鹏扬基金是典型的“个人系”公募。
自成立以来，鹏扬基金做的最多的一件事就是——扩大规模。
天天基金网数据显示，2018年6月底，鹏扬基金管理规模为124.62亿元;2020年6月底，这一管理规模超过了500亿元，达到523.82亿元;2021年12月底，鹏扬基金的管理规模高达903.22亿元，与千亿规模公司仅一步之遥。截至2022年底，该基金公司规模略有下降，为820.77亿元;时至2023年4月25日，公司管理规模达到869.93亿元，不到4月个月扩容6%。
规模飙升，但业绩却大瘸腿。近6个月，又1名基金经理执掌的15只股票型基金平均回报率为-5.18%，同期同类基金平均业绩为-0.68%，同期沪深300指数涨跌幅为3.44%;近1年，15只股票型基金平均回报率为-3.27%，同期同类基金平均业绩为2.52%，同期沪深300指数涨跌幅为0.26%。也就是说，股票型基金已经出现了业绩逆势跑输股指及同类的情况。
同样，混合型基金也业绩低迷。旗下69只混合型基金(合计规模240.50亿元)，近6个月、近1年平均回报率分别-5.88%、-4.97%，而同类基金平均回报率分别为-3.51%、-0.95%，沪深300指数涨跌幅分别为3.44%、0.26%。
《电鳗财经》注意到，也正是一味发行新基金，鹏扬基金目前有139只基金，但基金经理人数仅20人。从赵世宏全线亏损还得继续执掌新基金的趋势看，鹏扬基金已经到了“人穷”“绩短”的地步了。
《电鳗快报》
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